На протяжении столетий контроль над крупнейшими мировыми центрами судоходства помогал расширять империи, разжигать и улаживать войны, бороться с нищетой и формировать средний класс, одновременно предоставляя международным компаниям доступ к дешевой рабочей силе и обеспеченным потребителям на отдаленных рынках.
В ходе этого процесса морские порты превратились из торговых постов и военно-морских баз в экономики внутри экономик, которые дали толчок глобализации, став важнейшими узлами энергетических потоков, центрами инфраструктуры, такой как железнодорожные линии и электростанции, а также кластерами промышленного производства, складирования и распределения.
Теперь и старые, и новые пути морской торговли, через которые проходит 80% мирового товарооборота в размере 25 триллионов долларов США в год, являются экономическими крепостями в борьбе великих держав многополярного мира.
В то же время им предстоит осуществить дорогостоящий и кропотливый переход на цифровые технологии, автоматизацию и экологически чистую энергию, что обойдется в $216 млрд в год в виде новых инвестиций, что в общей сложности составит более $2 триллионов за следующее десятилетие.
«Теперь стало гораздо яснее, что порты являются геополитическими активами, и что этому не всегда уделялось должное внимание», — сказал Питер де Ланген, владелец и главный консультант компании Ports & Logistics Advisory, базирующейся в Малаге, Испания.
Более детальное рассмотрение восьми самых динамичных портов мира помогает выявить сложные геоэкономические стратегии, которые здесь задействованы: коммерческие амбиции в сфере производства, борьба за влияние в нестабильных регионах и гонка за смягчение рисков, возникающих из-за изменения климата или нехватки рабочей силы.
Глобальные экономические потрясения меняют морские порты
Bloomberg сосредоточился на восьми морских портах, которые претерпевают масштабные преобразования
Шэньчжэнь переоснащается для экспорта автомобилей
На пути к процветанию председатель КНР Си Цзиньпин однажды сказал, что страна «должна сначала построить порты».
Статус Китая как фабрики для всего мира был бы невозможен без его параллельной роли морского гиганта. Из 10 крупнейших контейнерных портов мира семь находятся в Китае, и ни один не находится в Европе или Америке, согласно последнему рейтингу Lloyd’s List.
10 крупнейших мировых контейнерных портов по пропускной способности
В последнее время стремительный подъем Китая на позицию крупнейшего в мире экспортера автомобилей обеспокоил конкурентов, которые беспокоятся о новой волне потерь рабочих мест от рук передовой производственной мегадержавы. Порт Шэньчжэнь только усилит их беспокойство.
Фабрика для всего мира
Доля Китая в добавленной стоимости промышленного производства резко возросла
Порт Шэньчжэнь Янтьян начал экспорт автомобилей из нового терминала под названием Xiaomo в январе 2023 года, и за первый год было отправлено 20 000 автомобилей. В январе этого года BYD Explorer 1 — первое грузовое судно, построенное китайским судостроителем специально для экспорта китайских автомобилей — зашло в порт, чтобы забрать транспортные средства, направляющиеся в Европу.
Корабль был построен для крупнейшего в Китае производителя электромобилей BYD Co., который доминирует на внутреннем рынке и стимулирует экспорт и зарубежные инвестиции. В феврале Шэньчжэнь объявил о плане расширения своих мощностей по производству автомобилей, включая поддержку строительства второй фазы индустриального парка, который BYD называет своим домом, адаптацию производства для зарубежных рынков и создание предприятий по экспорту подержанных автомобилей.
Второе плавание судна BYD было в Южную Америку, со стыковкой в Бразилии в конце мая. Третье плавание покинуло порт Xiaomo начале июля, снова направившись в Европу и доведя общий экспорт в этом году из этого порта до более чем 30 000 транспортных средств.
Но это только начало. BYD заказала еще целых семь судов для перевозки автомобилей и в июле объявила об инвестициях в размере 6,5 млрд юаней ($900 млн) в третью фазу индустриального парка.
Что касается порта, который принадлежит городу, то он находится всего в 25 километрах от штаб-квартиры BYD и одной из ее основных производственных площадок. Новый завод будет еще ближе, то есть новому автомобилю потребуется всего 5 минут, чтобы добраться от завода до порта.
Экспорт китайских электромобилей резко вырос
И компании готовятся отгружать больше
По данным правительства города, в этом году планируется отгрузить с завода Xiaomo около 100 000 автомобилей, а к 2030 году этот показатель увеличится до миллиона автомобилей в год.
«Сочетание частной фирмы, промышленной зоны и государственного порта, которые так тесно координируют свои действия, является хрестоматийным примером «Китайской корпорации» в действии», — сказал Якоб Гюнтер, ведущий аналитик Института китайских исследований Меркатора в Берлине, который в прошлом году написал о том, как китайская инициатива «Один пояс, один путь» влияет на мировую торговлю и порты.
Китай далеко впереди в области морского сообщения
Индекс контейнерных перевозок ООН по всему миру показывает, что у Китая мало конкурентов
Индия стремится получить свою долю экспортного пирога
В нескольких часах езды к северу от финансовой столицы Индии Мумбаи флот кораблей собирается начать дноуглубительные работы на нетронутой береговой линии. С благословения Нью-Дели они скоро начнут отвоевывать землю для того, что станет крупнейшим, самым глубоким и самым дорогим портом Индии на сегодняшний день.
Порт в Вадхване будет гигантом с девятью контейнерными терминалами длиной в один километр, со специальными причалами для разных видов грузов и одним для береговой охраны. Планируется, что строительство порта стоимостью $9 млрд в будет завершено к концу десятилетия, и он сможет обрабатывать около 23 миллионов контейнерных единиц, что сделает его одним из 10 крупнейших портов в мире, по словам спонсоров проекта.
Этот масштаб соответствует смелой и молодой цели недавно переизбранного премьер-министра Нарендры Моди превратить Индию в производственную и экспортную державу. Так например Apple анонсировала переезд некоторые производственных линий своих флагманских продуктов из Китай в Индию.
«Вы не сможете продвигать такие инициативы, как «Сделано в Индии», без мегапортов», — сказал Гаган Сексария, директор по глобальным инвестициям в Red Sea Gateway Terminal International, саудовском операторе терминалов, имея в виду инициативу индийского правительства по развитию собственного производства. «Как инвестор и оператор порта, мы будем следить за этим развитием с большим интересом».
Vadhvan будет иметь естественную глубину 20 метров — необходимую для приема некоторых из самых больших судов в мире. В настоящее время некоторые из самых больших контейнеровозов были вынуждены пропустить Индию, потому что ни один из ее существующих портов не является таким глубоким. Вместо этого они причаливают в Коломбо, Дубае или Сингапуре и перегружают груз на более мелкие суда, направляющиеся в Индию.
По словам Унмеша Вага, председателя Управления порта имени Джавахарлала Неру (JNPA), мажоритарного акционера Vadhvan, результатом этого стали более высокие расходы на логистику для индийских грузоотправителей.
Вадхван станет отправной точкой для так называемого коридора Индия-Ближний Восток-Европа, запланированного экономического соединения, нацеленного на развитие новых торговых путей между регионами. Ваг сказал, что JNPA предприняла первый шаг в развитии коридора, работая с портовыми операторами на Ближнем Востоке.
Огромный порт не обошелся без сопротивления. Шестнадцать рыбацких деревень опасаются, что их средства к существованию будут затронуты. Но одобрение проекта кабинетом министров Индии в июне ознаменовало собой устранение главного препятствия.
«Нам нужна эта инфраструктура», — сказал Шайлеш Гарг, директор Drewry India, морской исследовательской и консалтинговой фирмы. «Без этого будет очень сложно позиционировать себя как альтернативу Китаю».
Китайские и американские порты возмущаются Польшей
В польском порту Гдыня сотрудники Балтийского контейнерного терминала (BCT) компании International Container Terminal Services Inc. недавно прошли обучение по распознаванию актов саботажа и борьбе с ними.
Это связано с тем, что объект является частью обозначенных ворот НАТО, и после начала СВО в феврале 2022 года военные США и НАТО использовали его для погрузки и разгрузки танков Abrams, боевых машин Bradley и гаубиц для учений в Польше, а также для перевозки оружия на Украину.
Неподалеку находится причал, контролируемый Hutchison Port Holdings, подразделением базирующейся в Гонконге CK Hutchison Holdings. Для властей США и Польши это китайское присутствие становится все более неудобным по мере укрепления отношений Пекина и Москвы.
Контейнерный терминал Hutchison в Гдыне занимает территорию площадью почти 20 гектаров с более чем 600 метрами доков, примыкает к BCT, а также к польскому военно-морскому порту, где строятся фрегаты НАТО. Только канал шириной 270 метров разделяет китайский объект и BCT, а металлический забор отделяет его от общедоступной причальной зоны.
«Критическая важность инфраструктуры, поддерживающей мировую торговлю, никогда не была столь очевидной», — заявила Николь Гортон-Карателли, торговый эксперт Bloomberg Economics.
Близость Китая к форпосту армии США и ключевому порту в Восточной Европе косвенно поднималась представителями США в Польше. Посол США Марк Бжезинский в прошлом году в своем письме в польский парламент заявил, что «учитывая действия на восточной границе Польши, сейчас самое время обезопасить польскую критическую инфраструктуру и защитить страну от некоторых стран, которые делают высокорисковые/непрозрачные инвестиции или покупают критическую инфраструктуру».
Для усиления контроля над китайским объектом в Гдыне Польша рассматривает возможность классификации порта как «критической инфраструктуры», что обяжет владельцев быть прозрачными в своей деятельности и сотрудничать с правительством по вопросам безопасности. Соответствующее законодательство готовится.
Антверпен стремится стать зеленым коридором Европы
В огромном порту Антверпен-Брюгге бетонная стена длиной в километр, сдерживающая штормовые приливы в Северном море, украшена граффити, изображающими взаимодействие морской жизни с наземными животными, — памятник экономической нестабильности, вызванной изменением климата.
С одной стороны трех метровой стены находится приливная река Шельда. С другой — третий по величине нефтеперерабатывающий завод северо-западной Европы, которым управляет TotalEnergies SE, основной источник строительных блоков экономики, ориентированной на потребление: нефтехимические продукты, используемые для производства оберток для пищевых продуктов, пластиковых бутылок и других видов упаковочных материалов.
Порт Антверпена и 1400 предприятий тяжелой промышленности вокруг него тратят миллиарды евро на отказ от использования ископаемого топлива, а на территории, вдвое превышающей площадь Манхэттена, возвышаются старые дымовые трубы и новые ветряные турбины.
На контейнерной площадке, которой управляет дубайская компания DP World, инвестиционный план составляет 200 миллионов евро с 2020 по 2026 год. Он предусматривает замену старых работающих на бензине «портальных контейнеровозов», управляемых водителями, которые перемещают контейнеры, на новые автоматизированные штабелеры, работающие на электроэнергии.
«Сегодня клиенты хотят знать, где они могут обеспечить себе полноценный зеленый коридор», — говорит Наваф Абдулла, генеральный директор DP World Antwerp.
Фабрики, окружающие набережные Антверпена, включая немецкую BASF SE и базирующуюся в Миннесоте 3M Co., соединены трубопроводами, по которым транспортируется природный газ, пар, этилен и хлористый водород. Теперь Антверпен пытается позиционировать себя как ведущего импортера зеленого водорода и заключает сделки, такие как партнерство с Намибией на сумму 250 миллионов евро.
Недавно правительство Бельгии назначило Fluxys основным оператором по разработке и управлению сетью передачи водорода, а недавно объединенный порт Антверпена и Брюгге станет важной точкой входа в Европейский союз.
«Перед нами стоит колоссальная задача», — говорит Дидье Ван Осселер, менеджер по устойчивому переходу Антверпена. «Масштаб здесь включает более 1000 километров трубопровода под землей самого порта, а также исходящие и входящие трубопроводы, которые соединяют порт с остальным миром, — так что это также очень большой фактор, способствующий нашему переходу».
После СВО на Украине выявилась чрезмерная зависимость Европы от ископаемого топлива, поставляемого геополитическим противником, этот сдвиг не может произойти достаточно скоро.
Новый порт Сингапура станет «важнейшим двигателем» экономики
Сингапур расположен на одном из важнейших торговых путей мира: через Малаккский пролив проходит треть мировых контейнерных перевозок и четверть мировой торговли нефтью.
Его стратегическое расположение, благоприятная для бизнеса политика, эффективный порт и стабильное правительство сделали его самым загруженным в мире перевалочным узлом — морской версией центральной железнодорожной станции, где товары, произведенные в регионе, разгружаются и перенаправляются на более крупные суда, которые курсируют по всему миру.
Чтобы оставаться на вершине, порт Сингапура готовится перевезти гораздо больше грузов с гораздо меньшим количеством людей. И для этого он обращается к роботам.
В конечном итоге предприятие переместится на новую площадку на западной стороне островного города-государства, а на создание, по словам Сингапура, крупнейшего в мире полностью автоматизированного терминала будет потрачено 20 млрд сингапурских долларов (15 млрд долларов США).
Новый порт «станет важнейшим двигателем экономики Сингапура», — заявил тогдашний премьер-министр Ли Сянь Лунг, открывая первую очередь проекта в конце 2022 года. «Он укрепит наш статус международного морского центра и позволит процветать многим смежным отраслям».
К 2027 году объект сможет переваливать 20 миллионов 20-футовых эквивалентных контейнерных единиц (TEU) в год, а к 2040-м — 65 миллионов. К этому моменту он будет готов с 66 причалами на более чем 3000 акрах земли. Это почти вдвое больше пропускной способности нынешнего порта, который перевалил рекордные 38,8 миллионов TEU в прошлом году.
Сингапур — один из самых загруженных торговых центров мира
Около 90% грузооборота порта Сингапура составляют контейнеровозы и танкеры.
Во время недавнего визита официальные лица продемонстрировали видеосимуляцию автоматизированного порта, операции которого напоминают гигантский, в значительной степени автономный центр обработки заказов Amazon.
По словам представителя, в порту уже более 200 «автоматизированных управляемых транспортных средств», которые непрерывно работают для перемещения контейнеров по порту. Также введены в эксплуатацию два полностью автоматизированных причальных крана, которые постепенно заменят ручные краны, поднимающие контейнеры на суда и с них.
После завершения строительства более крупный автоматизированный порт сможет принимать даже более крупные суда, что поможет избежать длинных очередей, которые недавно заполнили воды вокруг острова.
Цели Лос-Анджелеса в воздухе
Порты залива Сан-Педро в Южной Калифорнии реализуют смелый план по декарбонизации — при условии, что политики не помешают этому.
Соседние доки в Лос-Анджелесе и Лонг-Бич переоборудуют погрузчики, тракторы и краны на нулевые выбросы к 2030 году. А с помощью государственного постановления о постепенном отказе от дизельных полуприцепов, около 23 000 тягачей для коротких перевозок, как предполагается, к 2035 году будут полностью переведены на электротягу или водород.
Порт Лос-Анджелеса заявляет, что уже инвестировал около $300 млн в декарбонизацию, используя федеральные, государственные и местные гранты, а также собственные средства. Еще больше на подходе, включая $500 млн на модернизацию сети, которая должна быть завершена к 2029 году.
По словам Рене Моиланен, директора порта по экологическому планированию, порт Лонг-Бич и его партнеры уже инвестировали около $800 млн. Порты ищут еще $2 млрд в виде грантов, связанных с целью декарбонизации к 2030 году.
Критики говорят, что экологически чистый автопарк никогда не будет готов, ссылаясь на стоимость новых грузовиков с нулевым уровнем выбросов в размере более 500 000 долларов США и отсутствие инфраструктуры для зарядки.
Другим ограничением является сама сеть. Порты уже сталкиваются с периодическими отключениями, и есть серьезные сомнения, что зарядные мощности появятся вовремя.
Есть признаки прогресса. Этим летом Yusen Terminals в порту Лос-Анджелеса приняла поставку первых пяти электропогрузчиков, что дало ей крупнейший в стране парк гигантских машин, похожих на вилочные погрузчики, которые могут складывать контейнеры по шесть в высоту.
Генеральный директор Yusen Алан МакКоркл собирался заказать несколько новых дизельных топ-хэндлеров, когда Taylor Machine Works Inc. сообщила ему, что их новая версия EV может работать две смены на одной зарядке.
После того, как Алан МакКоркл отправил заказ, кто-то спросил: «Как мы будем подключать все это?» Они купили пропановый генератор на всякий случай, но пока им не пришлось пользоваться. Было заказано еще три электромобиля, и в разработке находятся еще несколько зарядных устройств.
Yusen также экспериментирует с водородом для работы шестиэтажного козлового крана на резиновых колесах. Пилотный проект был разработан японской компанией Mitsui E&S Co. Ltd. совместно с ее дочерней компанией PACECO Corp., базирующейся в США, которая планирует использовать часть федеральных средств в размере 20 миллиардов долларов на портовую инфраструктуру, выделенных во время президентства Джо Байдена, для модернизации внутреннего производства портовых кранов.
Эти средства являются частью защитных мер по снижению «угроз и уязвимостей» кибербезопасности США для цепочки поставок, в том числе со стороны более 200 причальных кранов, которые производятся в Китае и могут обслуживаться и программироваться удаленно.
Но финансирование теперь зависит от выборов в США в ноябре. Когда бывший президент Дональд Трамп принял номинацию от Республиканской партии в июле, он пообещал отменить требования об электромобилях в первый же день.
Китай удваивает ставки на расширение торговли с
Южной Америкой
Из некогда тихой рыбацкой деревни Чанкай в Перу виднеется порт стоимостью 1,3 миллиарда долларов, открытие которого запланировано на ноябрь. Он изменит характер торговли между Южной Америкой и Азией и еще больше обострит экономическую напряженность между США и Китаем.
Новый китайский порт в Чанкае станет первым на тихоокеанском побережье Южной Америки, который будет принимать большие, полностью загруженные суда с 24 000 контейнерами, которые могут напрямую отправляться в Азию и из нее. Ключевым моментом является его глубина океана почти 20 метров.
Для Перу Чанкай, расположенный недалеко от столицы, сократит время в пути в Азию для экспорта скоропортящихся продуктов, таких как черника, виноград, спаржа и авокадо, которые сейчас в основном идут на более близкие рынки, такие как США, Мексика и Европа. Для Южной Америки и Китая это сократит время в пути для грузов, прибывающих и отправляемых в Азию, как минимум на 10 дней.
«Поскольку нет прямых путей из стран Тихоокеанского побережья в Азию, проблема в том, что наша агропромышленная отрасль не достигает Азии со всей возможной мощностью», — заявил в интервью Карлос Техада, исполняющий обязанности генерального директора Chancay.
Ожидается, что порт, которым управляет и который в основном принадлежит китайской Cosco Shipping, обработает до 700 000 контейнеров в первый год работы. Cosco планирует увеличить инвестиции до 3,5 млрд долларов для финансирования расширения, если он привлечет достаточный спрос.
С лозунгом «от Чанкая до Шанхая» Перу и Cosco особенно заинтересованы в Бразилии, сырьевом гиганте, который ведет масштабную торговлю с Китаем, но не имеет прямого доступа к тихоокеанскому побережью. Министр иностранных дел Перу Хавьер Гонсалес-Олаэчеа сказал, что для Бразилии было бы хорошей идеей построить шоссе или железную дорогу в Перу, чтобы облегчить свой экспорт через Чанкай.
«Мы очень рады, что, прежде всего, Китай и Бразилия могут вести переговоры, а Перу предоставит все возможности», — сказал Гонсалес-Олаэчеа. Но поддержка Перу не ограничивается финансированием новой инфраструктуры. В этом году Перу примет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и пригласило Бразилию принять в нем участие, чтобы она могла более подробно рассмотреть потенциал Чанкая.
Чанкай стал громоотводом для напряженности между США и Китаем в регионе. Американские чиновники раскритиковали Перу за то, что оно позволило государственной китайской компании построить проект такого масштаба; перуанские чиновники возражают, что американские компании не готовы делать такие инвестиции.
Техада заявил, что в порту Чанкай наблюдается значительное участие США, хотя им управляет китайская государственная компания, отметив соглашение с таможней США об установке американских сканеров для прибывающих грузов в портовый комплекс.
Сомалиленд становится важной шахматной фигурой
Расположенные в Аденском заливе портовые служащие, работающие на многонациональную логистическую компанию из Объединенных Арабских Эмиратов, загружают суда верблюдами и козами, направляющимися в Саудовскую Аравию. Они находятся всего в паре сотен миль к югу от баз, занятых поддерживаемыми Ираном боевиками-хуситами в Йемене.
Инвестиции DP World в размере 300 миллионов долларов на побережье Сомалиленда, отколовшегося от Сомали региона, могут похвастаться действующей военной базой и взлетно-посадочной полосой для самолетов, выполняющих секретные миссии.
«Это очень стратегически важное место, и ОАЭ могут следить за всем, что происходит во всем регионе и в Аденском заливе», — говорит Башир Гот, глава миссии Сомалиленда в США.
Китай вложил деньги в африканские порты
Топ-20 портов, получающих наибольшее финансирование от Китая, с 2000 по 2021 г.
ОАЭ не одиноки в своих попытках усилить свое влияние в этой узкой точке для примерно 12% мировых торговых потоков. Россия, Турция, Китай, Иран и несколько европейских государств в последние годы с разной степенью успеха пытались получить доступ к побережью Восточной Африки.
В период с 2020 по 2022 год сотрудники Министерства обороны США провели девять отдельных миссий в Бербере — сонном городе, стратегически расположенном у подножия Красного моря, — в ходе разведки удаленного форпоста с целью найти способ дистанцироваться от присутствия Китая в нескольких сотнях миль к северу в Джибути, где у США имеется авиабаза.
Там Китай попросил правительство Джибути не позволять американским самолетам летать слишком низко над своей военно-морской базой, сообщают региональные дипломаты. Великобритания, Турция и Тайвань — дружественные Сомалиленду — также направили своих чиновников в регион.
«Бербера становится все более стратегически важной в свете новых угроз для мировой морской торговли в Красном море и Аденском заливе», — сказал Мэтт Брайден, директор аналитического центра Sahan Research. Ее коммерческий потенциал как коридора для международной торговли с не имеющей выхода к морю Эфиопией только добавляет ей значимости.
В индексе эффективности работы контейнерных портов Всемирного банка этого года Бербера заняла 106-е место среди 405 портов мира, опередив своих конкурентов из Джибути, Египта и Сомали.
Но стабильность Сомалиленда теперь под угрозой после предложения Эфиопии предоставить ему официальное признание в обмен на доступ к порту и военно-морскую базу. Предложение вызвало раздражение у Сомали, которая заявляет о суверенитете над отколовшимся государством. Сомалиленд провозгласил независимость от Сомали в 1991 году, но потерпел неудачу в своем стремлении получить мировое признание.
«Признание Сомалиленда перевернет региональную геополитику и решительно выступает против Могадишо и его союзников», — сказал Брайден. «Но независимый Сомалиленд вполне может предложить лучшие перспективы для безопасности в Аденском заливе, чем тот, который привязан к шаткому режиму в Сомали».
В мирные и благополучные времена порты работали вдали от глаз общественности, если только что-то не шло не так — перегрузка цепочки поставок из-за пандемии, разлив топлива или забастовка грузчиков. Эффективность, обусловленная приватизацией, поощрялась; экологические издержки часто игнорировались. Теперь все это изменилось.
«Крошечная разношерстная группа повстанцев — хуситы — воюет с ВМС США уже почти год», — подчеркивает уязвимость мировых морских путей Айзек Кардон, старший научный сотрудник по китайским исследованиям в вашингтонском Фонде Карнеги за международный мир. «Защита и безопасность — вот что сейчас является девизом».
Источник: Блумберг
